Temporada 2

01. El principio del fin (2)
Peter y otros miembros del Grupo Millenium ayudan a Frank en su búsqueda de Catherine. Frank consigue encontrarla y acude sólo a liberarla.

02. Cuidado con el perro
Frank recibe el encargo por parte del Grupo de investigar unas muertes ocurridas en un pueblo cometidas por perros salvajes. Cuando llega allí encuentra a un anciano, miembro del Grupo que le ayudará a comprender lo que ocurre.

03. Razón y locura
La policía pide ayuda a Frank para que busque a un portador de una enfermedad mortal. Las investigaciones llevan a Frank a un centro relacionado con el proyecto Genoma Humano.

04. Monstruo
Frank es enviado a un pueblecito donde se han producido denuncias de abusos a menores en una guardería. Allí conocerá a Lara Means, otra candidata a entrar en el Grupo.

05. Una brizna de hierba
En un edificio en construcción se encuentra el cadáver de un indio nativo americano y lleva a Frank a investigar sobre las creencias religiosas de los indios americanos.

06. La maldición de Frank Black
El contraste entre el bien y el mal.

07. 19.19
Frank investiga la desaparición de un autobús escolar con todos sus ocupantes.

08. La mano de San Sebastián
Frank y Peter acuden a Alemania a investigar un asesinato. Frank descubre datos del pasado de Millenium.

09. El día del juicio de José Chung
José Chung busca refugio en el Grupo Millenium, después de que su último libro, 'Doomsday Defense', haya molestado a los seguidores de la secta Selfsophy. Cuando Frank intenta averiguar el paradero de los miembros de la secta que asesinaron al informante de J. Chung, deberá buscar también a un asesino que debe matar a los tres Anticristos.

10. La medianoche del siglo
En la víspera de Navidad, el pasado de Frank Black reaparece cuando su hija Jordan entra en contacto con la madre de Frank muerta hace tiempo. Frank consulta a Lara sobre el don de su hija y encuentra algunas respuestas a sus preguntas.

11. Adios, Charlie
Un hombre ayuda a morir a un enfermo Terminal en una habitación de hotel barato. Lara Jeans y Frank Black consideran el aparente suicidio del enfermo el último de una serie de muertes. Aunque una nota escrita a mano por la víctima sugiere que se suicidó y la autopsia confirma que sufría de una enfermedad mortal, Frank observa evidencias que le indican que fue asesinado.

12. El iluminado
El día en que Frank decide dar su primer paso de iniciación en el Grupo Millenium, contacta con una familia en Alaska que ha perdido a su hijo. Frank pide ayuda al Grupo, pero Peter le informa que este no intervendrá en ese intento de rescate, por lo que Frank deberá trabajar solo.

13. El Mikado
El ex agente del FBI, Frank Black, tendrá que enfrentarse esta vez a un caso cuyas pruebas sólo son virtuales. Tres adolescentes se convierten en testigos accidentales de un asesinato por Internet. Uno de ellos imprime la imagen como prueba de lo que sucedió. Frank compara la imagen con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, y descubre que se trata de Rebecca Damsen. Cuando comprueba los correos electrónicos de la chica, reduce los sospechosos a los tres principales remitentes.

14. La casa de los bichos
Unos asesinatos, basados en parte en una leyenda, atraen la atención del Grupo Millenium. Peter y Frank acuden al hospital psiquiátrico local para entrevistar a los internos, pero según el Dr. Stoller, es imposible que algún paciente pudiera haber cometido los asesinatos.

15. Búhos (1)
Miembros del Grupo Millenium descubren una pieza de la cruz de Jesucristo en Oriente Medio, y tratan de transportarla con seguridad. Sin embargo parece que el Grupo esta dividido en dos facciones, los Buhos y los Gallos. Cada bando interpreta de manera diferente la llegada del milenio y sus consecuencias.

16. Gallos (2)
Frank continúa buscando respuesta a sus preguntas, mientras los bandos de el Grupo siguen enfrentados. Catherine comienza a saber más sobre el trabajo de su marido y la verdadera razón sobre su nuevo empleo. Las visiones de Lara empiezan a ser más intensas.

17. Sirena
La organización clandestina Millennium entra en acción después de que un grupo de policías encontrara un barco que transportaba inmigrantes asiáticos. Además, en el interior del carguero aparece una guapa asiática atada con una cadena metálica. Pero aquí no acaba todo. Durante la investigación, Frank, Lara y Giebelhouse encuentran cuatro cuerpos dentro de cajas de madera. Por otro lado, Frank sufre un accidente de coche cuando pierde la consciencia al volante.

18. In Arcadia Ego
Frank y Peter ayudan a la policía a dar con el paradero de dos convictas fugadas una prisión de mujeres, una de ellas embarazada.

19. Anamnesis
Cuando una amigo de Catherine le pide que ayude a unas jóvenes de un instituto, la mujer de Frank Black se encuentra a si misma trabajando junto a Lara Means y aprende más sobre el trabajo de su marido.

20. Una habitación sin vistas
Frank y Peter localizan a London Brice un joven desaparecido. La investigación lleva a Frank a creer que Lucy Butler, la sospechosa del asesinato de su amigo, el teniente Bob Fletcher, está detrás de la desaparición de otros jóvenes.

21. No sé como Satán me la ha jugado
Cuando cuatro demonios se reúnen para hablar de sus experiencias con la humanidad, todos tienen una espina clavada, Frank Black.

22. El cuarto jinete (1)
Frank investiga una extraña y letal enfermedad. Cuando Lara Means desaparece, Frank comienza a buscarla pero las pistas que encuentra le conducen a Peter Watts y al Grupo Millenium.

23. La hora ha llegado (2)
Frank continúa la investigación sobre la extraña enfermedad. También empieza otra investigación dentro del Grupo Millenium que le puede costar la vida.