El testigo clave del juicio por homicidio se hospeda en la casa de Grace para mayor protección; Grace intenta descubrir por qué Clay aparece en los sueños de León.
Grace, su sobrino Clay y Rhetta están en una práctica de tiro. Grace utiliza a Timothy McVeigh (bombero) como blanco imaginario al igual que Clay. La hermana de Grace (madre de Clay) murió en el atentado. Finalizada la práctica Grace está en el teléfono cuando ve a Clay hablando con León Cooley del otro lado de la calle. Ella no lo sabe pero Earl observa todo desde un techo cercano; y sabe que esto captará la atención de Grace. Ella está furiosa; le dice a su sobrino que nunca tiene que hablar con desconocidos. Visita a León en la cárcel; confirma que tuvo un sueño igual a la visión que Grace le describe. No sabe bien por qué el muchacho aparece en ellos; cree que quizá hizo enojar a Earl. Grace visita a Ira la madre de Wade, el adolescente testigo del caso de homicidio. Alguien arrojó un ladrillo por la ventana y mató a su perro. Ahora reciben amenazas telefónicas. Wade es creyente y está seguro de que Dios lo protegerá. El Capitán Perry no autoriza el traslado de Wade a un lugar seguro. Grace se lo lleva a su casa hasta la fecha del juicio.
En su coche junto a Clay ve a Earl y León en un colectivo. Los persigue.
Exige al conductor que detenga el micro que está vacío… Earl es el único pasajero. Exaltada le exige que mantenga a León alejado de Clay. Earl le explica que quiere que trabajen juntos nuevamente. En el relato del sueño algunos detalles coinciden exactamente con lo que Clay hizo el día anterior. Grace se asusta. Butch y Bobby están ocupados con el caso Sperry. Creen saber quién está molestando al muchacho. Mientras tanto, alguien fuerza la entrada a la casa de Wade y casi la incendia. Afortunadamente, Ira no estaba allí. Ira comenta con Grace que Dios le dijo que Wade jamás llegaría a cumplir sus 18, es decir, al día siguiente. Butch y Ham arrestan a la nueva novia de Sperry que finalmente confiesa ser la responsable de todo lo sucedido.
Earl visita a León en la cárcel. León no entiende bien qué es lo que Earl pretende de ambos. También le pide que deje a Clay fuera de los sueños ya que no confía en si mismo. Enigmático como siempre Earl se limita a responder que aún faltan dos años y medio para que llegue su sentencia. Los únicos que lo pueden ayudar a preparar el alma son Grace y él mismo; el ángel de la última oportunidad. Mientras tanto informan a Ira que el culpable está tras las rejas. Ya están a salvo. Para sorpresa de todos se pone histérica y clama que aún están en peligro. Corre hacia la casa de Grace y coloca un cuchillo en la garganta de Wade. Insiste en que Dios le pidió que cumpla la profecía de la muerte de su hijo. Grace la tranquiliza, le dice que Dios la envió para salvar a Wade y detenerla; es la gracia de la salvación. Ira acepta y baja el cuchillo.