Durante la investigación de un asesinato, Ham descubre el pasado romántico de Grace con Butch, factor de tensión en la relación; Grace y Earl rezan; el departamento sufre una tragedia.
Grace y Ham salen de cacería pero deben regresar antes de tiempo ya hay una denuncia de homicidio. Se reúnen con Butch y Bobby en un yacimiento petrolífero. Bo Grady, dueño de una importante petrolera, acaba de ser asesinado. Se sospecha de un grupo de activistas ambientales que estuvieron atacando a la compañía. Mientras trabajan en el caso Ham se pone cada vez más celoso por la relación entre Grace y Butch. Grace continúa teniendo encuentros celestiales con Earl. Durante la cacería alguien dejó caer tabaco de mascar sobre su abrigo. El equipo de música de su auto no deja de hacer sonar una canción sobre un ángel. Rhetta analiza los restos hallados en el saco: no hay duda de que es tabaco mezclado con saliva… pero no hay material genético visible, es decir no hay ADN ni humano ni animal.
Esa misma tarde los detectives se reúnen en un bar de la zona. Ham enfrenta a Butch sobre su pasado amoroso con Grace; exige saber si durmieron juntos. Grace se deshace de ambos y parte junto a un tercero. Al despertar la mañana siguiente encuentra a Earl preparando el desayuno en su cocina. Le deja bien en claro que no le interesa tener nada con él; es más, ni siquiera cree que sea un ángel. Earl se ve obligado a desplegar sus alas; Grace queda envuelta en un aura de amor y felicidad como nunca antes había experimentado. Ahora Earl exige algunas respuestas de su pasado, que hable con Ham sobre la relación que tienen y que comience a rezar. Uno de sus contactos la lleva hasta alguien que podría tener información sobre el homicidio. Es Otis Yukon, el hermano bueno para nada del teniente Yukon. Butch interroga a Dudley Payne, socio y mejor amigo de Bo. Más tarde Grace lee detenidamente la información recabada y encuentra discrepancias en los testimonios… y una relación entre Dudley y Bell, la esposa de Bo. Sospecha que se trata de un triangulo amoroso.
Earl regresa. Necesita saber si habló con Ham sobre la relación adultera que mantienen. Grace no cree en Dios y poco le importa tener relaciones con un hombre casado. Earl la presiona obligándola a empujarlo. Luchan. Earl se ve forzado a utilizar sus poderes para detenerla temporalmente. Se retira mascullando en voz baja que toda la otra gente a la que visita siempre está feliz de verlo. Grace le pide a Butch que no hable de la relación entre ambos con Ham. Butch no está dispuesto a mentir pero ella insiste. Entonces intenta apaciguar las cosas mientras saca el tema pero no es capaz de manejar la situación adecuadamente.
Volviendo al caso, enfrentan a Dudley. Saben que salió con Bell antes de que ella se case con Bo. Revisan la camioneta. Falta la llave para cambiar los neumáticos; el arma utilizada en el homicidio. Dudley confiesa: Bo descubrió su relación con Bell y discutieron. Más tarde, llega Otis a la estación exigiendo dinero por la información provista. El Teniente Yukon se niega sabiendo que lo usará para comprarse drogas. Entonces Otis saca un arma y le dispara. Salpica sangre en todas direcciones. Grace sujeta al teniente en sus brazos.