Sydney forma equipo con Renée - una fugitiva en la lista de los más buscados de la Agencia Central de Información - para detectar al asesino de Vaughn antes de que el asesino pueda atacar otra vez. Además Sydney acude a una visita ginecológica que confirma el buen estado del bebé y la doctora que lleva su embarazo comenta con Syd lo recomendable que sería que buscase a alguien que le ayude a afrontar el embarazo para no estar siempre sola.
Tras descubrir que el asesino de Michael es Iván Curtis tanto el padre como los amigos de Syd se ponen a trabajar en el caso. Curtis dirigía desde Dublín las operaciones de una empresa de seguridad cuando según los informes murió al estrellarse en un avión privado. Su organización ha estado operando 20 años sin ser detectada por lo que creen que deben tener acceso a recursos de alto nivel.
Averiguan que Curtis ha tenido contactos con un traficantes de armas llamado Heinrich Roeme por lo que Syc acude a la cárcel a ver a Arvin Sloane ya que ese traficante antes había vendido armas para la gente de Sloane. Consigue obtener la información que necesita de su antiguo jefe ya que aunque él no quiere que ella corra riesgos tampoco está dispuesto a que la maten ya que Curtis sabe quien es Syd.
Jack quiere traer un nuevo agente, y encuentra un hombre de fuera pero bien documentado, sin familia ni compromisos como él desea. Acabado de salir de operaciones especiales tiene un gran temperamento además de otros defectos de los que se da cuenta cuando lo encuentra tirado en el suelo de un bar tras una pelea. Se llama Thomas Grace y es el nuevo miembro del equipo
Eric Weiss lucha para decidir si aceptar un ascenso para coordinar operaciones en el consejo de seguridad nacional en Washington, cerca del presidente, que le obligaría a abandonar a sus amigos y colegas. Syd lo felicita pero él no sabe si dejarla sola con todo lo que ha perdido ya en los últimos tiempos.