Sark (David Anders) es retenido por las fuerzas de seguridad francesas y extraditado a los Estados Unidos. Sydney (Jennifer Garner) y Vaughn (Michael Vartan) esperan a pie de pista el aterrizaje de su avión, pero no llega. Mientras, el senador George Reed (Raymond J. Barry, Ley y Orden, CSI) ha sido enviado para dirigir la operación. Se trata del padre de Lauren Reed, la esposa de Vaughn y también agente doble del Pacto y la CIA. Finalmente, Sark aterriza en el desierto y escapa, asesinando a los guardias y secuestrando a los hijos de Dixon (Karl Lumbly). George Reed no quiere negociar con terroristas, pero Jack sugiere que se abran las negociaciones para ganar un poco de tiempo. Por otro lado, Sloane y Barnett deciden terminar su relación.