Dixon sospecha de la existencia de un topo dentro de la Agencia e inicia investigación interna para encontrarlo. La misión de Sydney (Jennifer Garner) es viajar a Canadá con Vaughn (Michael Vartan) e infiltrarse en un ordenador para saber dónde se encuentra una peligrosa bomba de nueva generación. Lauren alerta a Sark y ambos se desplazan a Canadá para frustrar los planes de Sydney. Mientras tanto en Zurich, Sloane sigue a Barnett y le confiesa su secreto: desde hace más de veinte años vive con el remordimiento de haber traicionado a su amigo Jack Bristow al tener una aventura con Irina, la madre de Sydney.