Sloan (Ron Rifkin) ha convencido a la CIA para trabajar como agente doble junto con la agente Sydney Bristow (Jennifer Garner). El primer trabajo que llevan a cabo está relacionado con un científico inventor de un sistema capaz de anular todas las protecciones del sistema armamentístico ruso. La CIA sabe que el científico se ha sometido a cirugía estética y que se dirige hacia Milán para recoger su nueva documentación. Sydney y Vaughn (Michael Vartan) viajan a Italia para capturar al científico. Sark y Allison también están en Italia.